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El Popular transacción 45 oficinas y el negocio de tarjetas de Citi


Madrid 23 JUN 2014 – 21:26 CEST


El presidente del Tira Popular, Garbo Ron. G. Lejarcegi


Posteriormente de casi dos meses de negociaciones. el Sotabanco Popular ha escaso un acuerdo para la transacción del negocio minorista y de tarjetas de Citi en España. La operación supone que pasará a resolver 45 oficinas y cinco millones de tarjetas, por otra parte de ser líder en un segmento de reincorporación rentabilidad como el revolving. que consiste en conceder créditos a través de las tarjetas.


Una vez que las autoridades aprueben la operación, el Popular incorporará una cartera de aproximadamente 1,2 millones de cuentas de clientes, 2.300 millones de euros en activos bajo mandato, 2.000 millones en depósitos, más de 1,1 millones de tarjetas de la que se derivan 1.400 millones en préstamos y aproximadamente 950 empleados.


El valía de la operación, en la que Lazard y el dominio de Banca de Inversión de Citi han actuado como asesores, oscilará entre 300 y 400 millones. Algunas fuentes los sitúan cerca de su término medio, los 350 millones. La entidad no ha querido proveer el cuantía definitivo, alegando que su cerradura está aún sujeto a la aprobación regulatoria y se prevé que se materialice para el tercer trimestre de este año.


A partir de entonces, Citi España se centrará en los negocios de banca de inversión y corporativa, mercados de capitales, banca privada y banca transaccional.


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El Popular y Citi trabajarán de forma conjunta para realizar “un traspaso fluido de las cuentas” con el fin de sostener un servicio de calidad. Hasta entonces, los clientes del negocio de banca de consumo de Citi seguirán atendidos en los puntos de servicios financieros de la entidad. Para Citi, que lleva en España desde 1919 con una mayoría de ejercicios en pérdidas, esta saldo representa “un paso más” en su logística total de compendiar los negocios y activos no estratégicos incluidos en Citi Holdings “de forma económicamente racional”. En definitiva, lo que se exploración es centrarse en las actividades rentables y entregarse el resto.


Con esta operación, el tira presidido por Atractivo Ron se consolida como la cuarta entidad financiera en España en el negocio de medios de plazo. Al Popular lo que más le interesa es la experiencia que tienen los equipos de Citi en la dirección de clientes que piden créditos a través de la polímero. Es un negocio muy específico y que si no se conoce acertadamente, produce una enorme morosidad.


Sin requisa, una vez cerrado el acuerdo, no acabará la operación. El faja volcará todo el negocio adquirido en el Popular-e.com, que fue su lado por internet, y que aun agrupa actividades on line. Esta sociedad en su conjunto se subastará entre los fondos internacionales, como Apollo, Centerbridge, Blackstone, entre otros.


El Popular está dispuesto a desprenderse de hasta el 51% de las acciones. La entidad asegura que mantendrá la propiedad, pero cederá la mandato a estos especialistas porque pueden obtener mayores rendimientos a este tipo de activos.


Aunque pierda la mayoría, el Popular dice que exigirá acuerdos especiales para temas relevantes, como la reducción de personal. El esquema es similar al que ha hecho este porción en la cesión del 51% de Aliseda, su fondo inmobiliario, que lo colocó a Centerbridge, pero mantiene la propiedad de los pisos o solares.

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